再看中际旭创的龙一位置 快报
2023-06-24 18:48:44 来源:雪球网
(相关资料图)
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $剑桥科技(SH603083)$
一、目前看来,800G光模块的地位中际是绝对龙一地位,全球仅剩F厂能与之匹敌,这从这段时间海外三杰的订单增量就可以看得出来:
中际是多次不断加单,几大云厂商均涉及,目前订单已超过80万只,占总的120万只的绝大比例;而剑桥到目前为止仅有3万只的试验式订单;新易盛则近段时间几近沉默,没有收到任何订单消息;
这样看来,中际往后的市场份额还会继续加大。
二、我们要充分遵重光模块的订单和产能的客观规律:
但凡某家厂商订单越多,则生产工艺越趋优化,良率越高,同时生产成本越低,扩产也越容易,这样就走向了良性循环;而订单很少或没有订单,厂商就没有机会去提升生产率,没有机会去提高良率,扩产更是无从谈起,从而往后只会订单越来越缺乏,会深深地陷入恶性循环之中;
三、中际800G(包括单模和多模)领先国内同行至少超过一年;1.6T的工艺技术和生产能力同样领先同行至少一年时间;
四、中际同时是多个北美云厂商的一供,地位极其稳固,其地位是二供、三供无法超越的。
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